Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиоспектакль с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку. Но всё резко меняется, когда прямо во время спектакля за кулисами находят убитого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Озеров с Величковским решают разобраться в произошедшем. Вскоре они натыкаются на странные слухи: в театре якобы бродит призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Легенда о нём передаётся из уст в уста уже сто лет. Теперь же призрачная тень вплелась в реальное преступление, и дух прошлого, кажется, не намерен оставаться в тени.
