В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, получившая образование за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Николай Шустов, его старый друг, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Со временем игры становятся опаснее, а жажда острых ощущений — сильнее. Сначала в шутку появляется оружие, потом — первая кровь. Так рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
