Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его противниками. А таинственные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от неугодных.
